Gestrand in de woestijn zet Ai haar zoektocht voort naar de elf met de zwarte ogen. Ze moet een manier vinden om de Zuivering te voorkomen en de tijd dringt. Haar queeste brengt haar naar exotische landen waar ze steeds meer in een web van mysteries verstrikt raakt, naarmate ze meer leert over Layhars identiteit. De toekomst wordt onzeker als blijkt dat het stoppen van de Zuivering valt en staat bij de genade van de machtige, arrogante Amar. Omringd door 's werelds sterkste magiërs kan de kleinste fout Ais einde betekenen... Ondertussen brengt een bitter afscheid Hana en Kazuto op verschillende paden. Terwijl Hana haar plek zoekt in Tora's hof, waar lang niet iedereen haar welkom heet, is Kazuto gedwongen in dienst te treden. In het leger zal eten niet zijn enige uitdaging zijn. Alle drie moeten ze hun weg vinden in een onbekende omgeving, met nieuwe vrienden en vijanden, om het hoofd boven water te houden.