'Highway and Byways is een van de meest iconische schilderijen van de meester zelf. Dit werk maakt deel uit van zijn indrukwekkende reeks gelaagde en gestreepte schilderijen, geschilderd in januari 1929, na zijn tweede reis naar Egypte. Met dit meesterwerk vangt Klee de unieke ervaringen van licht en kleur die hij in Egypte heeft opgedaan. Het schilderij onthult de atmosfeer die essentieel is voor het begrijpen van een oude cultuur, met de blauwe tinten van de Nijl, het geel-oranje van de Egyptische zon en de kleurrijke lagen van de ornamenten in de grafkamers van Assuan.