De vijftienjarige Nathan groeit op in het moderne Engeland, waar Fairborn- en Bloedheksen naast gewone mensen leven. De Fairbornheksen zijn goed, de Bloedheksen slecht, zo leert hij van jongs af aan. Zelf stamt hij af van beide: zijn vader is de meest gevreesde Bloedheks en berucht om zijn duistere magie; zijn moeder, een Fairbornheks, is dood.
De Fairbornheksen zijn bang voor Nathan en sluiten hem op tot zijn zestiende verjaardag. Dat is het moment waarop zijn vader hem drie inwijdingsgeschenken moet geven, anders zal Nathan sterven. Maar hoe kan Nathan zijn vader vinden als iedereen hem in de gaten houdt en hij niemand kan vertrouwen - zelfs zijn eigen familie en het meisje op wie hij verliefd is niet?
Nathan heeft weinig keus en zal moeten terugvechten om zijn leven te redden. De jacht is geopend...

The Bastard Son & The Devil Himself verscheen eerder als Half zwart.