Een groepje adellijke heren dat een nachtelijke discussie voert over de ideale levensgezellin. Een liefdesnacht die faliekant misloopt door de ingreep van een boze geest. Een keizerszoon die in ballingschap moet omdat hij veel te roekeloos hooggeplaatste vrouwen verovert. Dit alles, en nog veel meer, staat in het eerste deel van Het verhaal van Genji, dat duizend jaar geleden werd geschreven door ’s werelds eerste vrouwelijke romancier. Diepe melancholie en superieure ironie wisselen elkaar af in een caleidoscopisch verhaal.