Terug in Californië heeft Duke zijn doel bereikt: hij zal Peg eindelijk uit de klauwen van King kunnen bevrijden. Maar zodra hij nog maar een paar stappen in de stad heeft gezet, belandt hij achter de tralies, waar Manolito hem vindt. De mystieke, bloeddorstige kolos stelt hem een vreemde deal voor: hij haalt hem uit de gevangenis als Duke toegeeft dat ze beiden tot dezelfde soort demonen behoren. Als Duke het doel wil, zal hij ook de middelen moeten accepteren! Want is het beste wapen van de duivel niet de waarheid...?