Lilly heeft vakantie! Tenminste, van school dan. Ze moet nog wel veel oefenen met toveren. Maar dat is best lastig als ze met haar moeder en broertje Leon op vakantie aan zee is en haar moeder alles samen wil doen. Gelukkig kan Lilly zich ’s nachts naar een eilandje toveren om daar naar hartenlust te oefenen. Totdat ze erachter komt dat de kwaadaardige Grimbald weer achter haar aan zit om haar toverboek te stelen. Hoe kunnen Lilly en haar draakje Hektor het boek verborgen houden en van Grimbald af komen?