Reese heeft het goed voor elkaar: een liefdevolle relatie met Amy, een appartement in een van de betere wijken van New York, een niet al te vervelende baan. Zo heet ze een leven opgebouwd waarvan de meeste transvrouwen alleen maar kunnen dromen. En ook de vervulling van haar diepste wens – moeder worden – lijkt nabij. Maar dan besluit Amy om weer als man te gaan leven, en Reese’ leven stort in.

Ames blijft ernaar verlangen het contact met Reese te herstellen. En als Ames’ nieuwe geliefde, Katrina, ontdekt dat ze zwanger van hem is, vat hij een gewaagd plan op: stel dat ze de baby met z’n drieën grootbrengen?