De twaalfjarige Alfred heeft het gevoel dat hij in de gaten wordt gehouden. De omliggende bossen en heuvels wemelen van onbekend leven – er wonen zelfs vreemde kleine elfen, die alleen Alfred kan zien. Pas wanneer zijn vrijgevochten buurmeisje Saga zijn leven binnenstormt, leert hij de eigenaardige schoonheid om hem heen waarderen. Maar deze bijzondere wereld wordt bedreigd: de vader van Alfred gaat een gigantische snelwegtunnel door de Toverheuvel graven. Terwijl Alfred en Saga ertegen protesteren, komt Alfred steeds dichter bij de gevaarlijke wereld van de bijzondere wezens, die hem naar de mysteries uit het verleden van zijn familie leiden…