Gerlach, vijftien lange jaren later… Na de val van de Koninklijke familie bevindt Gerlach zich in de greep van een tirannieke Heerser. Het koninkrijk vervalt terwijl de inwoners van Taniumstad in stilte verlangen naar de tijden toen de Royals nog regeerden. Maar waarom komt er geen opstand? Een Waterlander uit het Tranendal draagt al vijftien jaar een groot geheim met zich mee. Zal hij de moed vinden om dit eindelijk met zijn tienerdochter te delen, voordat het te laat is? Wanneer een onbekende jongeman plotseling in Gerlach verschijnt, roept hij zowel angst als nieuwsgierigheid op. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Wat komt hij doen? Maar het grootste mysterie van allemaal is de vraag: wat is zijn connectie met de verloren Royals?