Honderd jaar na een wereldwijde kernoorlog is de aarde een dorre woestenij van zand en ruïnes, waar drinkwater meer waard is dan een mensenleven. De elfjarige Boran en zijn moeder Nalea trekken in een oude truck doorheen het verwoeste Europa op zoek naar water. Na een kort verblijf in een uitspanning draagt Nalea een geheim bij zich dat ze zelfs niet met haar eigen zoon wil delen. Wanneer ze in een hinderlaag vallen en Borans moeder gevangen wordt genomen door de wreedaardige piratenbende van de Cycloop, blijft Boran gewond achter in de woestijn. Het is de jonge zwerver Mattia die hem het leven redt en samen besluiten ze op zoek te gaan naar Borans moeder voordat ze de Cycloop vertelt wat hij weten wil… Bekroond door de Kinder- en Jeugdjury in 2005.