Arthur, die niet in sprookjes gelooft, belandt in een magische wereld vol bekende figuren en gevaar. Wanneer duistere magie dreigt, ontdekt hij dat juist hij onmisbaar is om alles te redden.
Fin wil zijn vader vinden en start een zoektocht, die leidt naar een verborgen rijk dat gebukt gaat onder de vloek van een tiran. Met hulp van Trees Nova en bijzondere vrienden gaat hij de strijd aan.
Tijdens hypnose ontwaakt in Chuck een duistere kracht die de werkelijkheid vervormt. Terwijl het bovennatuurlijke hem besluipt, ontdekt hij dat het echte monster in hemzelf schuilt.