Met slechts een paar foto’s als aanknopingspunt gaat privédetective Varg Veum op zoek naar de verdwenen zus van een vriendin. Dat blijkt een gevaarlijke missie: Veum ontsnapt op het nippertje aan de vuurdood, en van de man die hem meer kan vertellen over deze verdachte brand, wordt later alleen het lijk teruggevonden. Varg Veum, die intussen ook werkt aan de opdracht om de verblijfsvergunning van een Zuid- Afrikaanse student te verlengen, komt tijdens zijn zoektocht naar de verdwenen vrouw voortdurend in contact met de zwarte schapen uit onze maatschappij. Zijn sympathie voor deze underdogs steekt hij niet onder stoelen of banken, wat niet door iedereen gewaardeerd wordt…